**Gerenciador Avançado de Automação para Perfex CRM** ?⚙️
**Aviso Legal:**
O módulo Advanced Automation Manager é exclusivamente para uso com o Perfex CRM e não é uma aplicação independente. Ele é totalmente compatível com a versão 2.9.0 do Perfex CRM e superiores. A compatibilidade com versões anteriores está em desenvolvimento e será incluída em futuras atualizações. Agradecemos sua paciência e apoio.
**Descubra o Gerenciador Avançado de Automação para Perfex CRM** ?
Este módulo robusto simplifica e aprimora a automação de tarefas, permitindo que você defina gatilhos, condições e efeitos para seus fluxos de trabalho. Ideal para equipes que buscam aumentar a produtividade, o Advanced Automation Manager garante que as tarefas sejam automatizadas de forma eficiente e alinhadas com os objetivos da equipe.
**Gatilhos Suportados:**
– Mudança de Status da Tarefa: Ativado quando o status de uma tarefa muda para um valor especificado.
– Data de Início: Ativado quando a data de início de uma tarefa coincide com a data atual.
– Data de Conclusão: Ativado quando a data de conclusão de uma tarefa coincide com a data atual.
– Mudança de Prioridade: Ativado quando a prioridade de uma tarefa muda para um valor especificado.
– Data de Início Alterada: Ativado quando a data de início de uma tarefa é atualizada.
– Data de Conclusão Alterada: Ativado quando a data de conclusão de uma tarefa é atualizada.
– Criação de Tarefa: Ativado quando uma nova tarefa é criada.
– Inatividade: Ativado quando uma tarefa está inativa por um número especificado de dias.
**Ações Suportadas:**
– Alterar Status da Tarefa: Atualiza automaticamente o status de uma tarefa para um valor especificado.
– Adicionar Comentário: Adiciona um comentário predefinido à tarefa.
– Definir Prioridade: Atualiza a prioridade da tarefa para um nível especificado.
– Adicionar/Remover Seguidores: Adiciona ou remove membros da equipe como seguidores de uma tarefa.
– Atribuir Usuários: Atribui membros da equipe à tarefa ou substitui os responsáveis existentes.
– Atualizar Campo Personalizado: Define um valor especificado para um campo personalizado na tarefa.
– Gerenciar Tags: Adiciona, remove ou substitui tags de uma tarefa.
– Alterar Data de Vencimento: Ajusta a data de vencimento por um número especificado de dias.
– Adicionar Lembrete: Cria um lembrete com um comentário especificado para um evento.
**Cenários de Exemplo:**
1. Quando a data de vencimento de uma tarefa é hoje, altere o status para “Em Progresso” e adicione o comentário “Trabalhe nesta tarefa imediatamente.”
2. Se a prioridade de uma tarefa mudar para “Alta”, atribua-a a um membro específico da equipe e adicione-o como seguidor para melhor acompanhamento.
3. Quando uma tarefa estiver inativa por 7 dias, adicione o comentário “Por favor, revise esta tarefa” e notifique o gerente do projeto via lembrete.
4. Quando a data de conclusão de uma tarefa for atualizada, atualize automaticamente a data de vencimento em 3 dias e marque-a com “Cronograma Atualizado.”
5. Se uma tarefa for criada com um rótulo de alta prioridade, atribua-a imediatamente ao líder da equipe e notifique-o com o comentário “Tarefa urgente criada.”
6. Quando o status de uma tarefa mudar para “Concluído,” adicione a tag “Fechado” e defina a prioridade como “Baixa.”
7. Se a data de início de uma tarefa for hoje, defina um lembrete para o responsável com o comentário “Não esqueça de iniciar esta tarefa.”
**Como Funciona:** ?️
1. Instale o módulo através da área de administração do Perfex CRM, fazendo o upload do arquivo upload.zip.
2. Acesse a nova aba “Automação” sob a seção de Utilitários para gerenciar suas automações.
3. Crie regras de automação especificando gatilhos (por exemplo, data de vencimento, criação de tarefa), condições e efeitos (por exemplo, mudança de status, comentários).
4. Salve e ative suas automações para começar a automatizar processos repetitivos de gestão de tarefas.
**Perguntas Frequentes:**
– **Posso automatizar múltiplas ações para um único gatilho?** Sim, você pode atribuir múltiplos efeitos a um único gatilho para uma automação abrangente.
– **Quais gatilhos posso usar?** Gatilhos incluem mudanças de status de tarefa, datas de início/conclusão, períodos de inatividade, e mais.
– **Posso adicionar traduções personalizadas?** Sim, você pode criar suas próprias traduções de idioma modificando arquivos na pasta “lang” do módulo.
